01 医疗器械报价和审批
医疗器械公司销售报价的格式可能从单页到带有一些描述性文本段落的多页文档。报价可能还包括图像。对于某些公司，可能有一些特定的报价行项目将仅根据已选择的其他行项目显示。换句话说，销售报价是基于规则的。一旦完全定义了所有报价要求，CRM 将被配置为满足所有这些要求。如果报价需要在发送前获得批准，则创建的工作流将在 CRM 的帮助下自动执行批准过程。
02 向销售人员展示 ERP 数据
当 CRM 系统与 SAP 或 金蝶、用友等 ERP 系统集成时，销售代表将可以在他们每天登录的应用程序中访问客户销售的订单历史记录。现在不再需要将有关客户购买活动的报告作为电子邮件附件分发给销售人员。客户的资产存储在 ERP 中，也可以在 CRM 中显示。CRM 中的资产可以链接到支持票证。通过将资产链接到工单，具有某些适当权限的任何 CRM 用户都可以查看设备的完整支持历史记录。可以很容易地识别有问题的资产。
