获得客户是每个公司都必须做的事情。一般由市场部负责，使用各种方式获取线索用户，如陌生电话资源、参展名单、官网SEO点击线索、竞价、媒体宣传、合作伙伴资源相互介绍等，这些方式用于获取客户线索时，这些线索资源被输入CRM系统，这是一个循环。当然，为了让公司拥有更多更好的潜在客户，市场部不仅会扩大市场活动的数量，还会扩大范围来提高客户数量，因为潜在客户的增加通常会导致客户交易量的增加，这可以反映CRM系统的作用。
另一方面，线索数量的增加会导致大量无用的线索，需要进一步筛选和跟进。垃圾线索数据需要筛选出来，有潜在后续价值的线索继续跟进，涉及销售漏斗，反映用户转化率.
线索-客户-商机-合同
每个公司的业务流程可能不同，但销售渠道基本上是相同的流程。不同行业的业务流程对应标准可能不同。例如，对于C行业来说，需要更多的用户数据和更高的线索转换率来实现更高的性能。B系统之中的许多线索可能无法找到能够成交的客户。转换周期和交易周期也更长，客户单价更高。因此，在线有线刚进入CRM系统时，需要提供不同的线索标签，这不仅有利于线索的梳理和筛选，也有利于业务人员跟进转型过程.
