CRM系统倡导以客户为中心，以项目为主线，对业务人员的谈判进度和销售过程进行控制，以达到防止客户流失、销售专业化、大幅度提高业绩的目的。CRM是一套适用于项目管理的客户关系管理软件。CRM系统不仅是一种管理理念，更是一种管理系统。企业需要做的是将销售模式和销售技能整合到CRM系统之中，通过整合销售团队实现项目化销售。
CRM软件系统设计的目的是将销售人员和客户的数据数字化，使原本只掌握在销售人员手中的有关销售流程的信息能够披露给销售团队、销售经理和企业。这样做的好处是：
（1）销售人员的信息更加开放，便于控制客户的进度
（2）项目销售流程更加清晰、规范、系统
（3）便于项目外部的角色划分，加强团队的进一步合作
（4）帮助做好销售管理和销售预测
（5）企业积累应有的销售知识和客户资源
CRM软件系统是一种管理理念。首先，CRM提倡过程管理，认为控制过程比控制结果更重要。在销售之中，一个项目会受到许多内部和外部因素的影响，其结果的成败很难预测和控制。然而，CRM软件管理理念认为，销售流程本身有规则可循，可以分解。这样，就可以通过这些节点的控制来控制整个流程。
在整个管理架构之中，CRM系统通过流程管理将原来分离的销售管理和销售技能进行集成，实现销售团队外部的相互协作，实现销售管理和销售效率的双向提升。
